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Yaoundé - 23 octobre 2021 -
Economie

Le crédit-bailleur Alios Finance Cameroun lance un emprunt obligataire de 10 milliards de FCFA à la Bvmac

Le crédit-bailleur Alios Finance Cameroun lance un emprunt obligataire de 10 milliards de FCFA à la Bvmac

(Investir au Cameroun) - Le crédit-bailleur Alios Finance Cameroun vient de lancer un emprunt obligataire à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac) qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. D’un montant de 10 milliards de FCFA, cette opération est dénommée « ALIOS 02 5,40% BRUT 2021 – 2025 ».

Selon la note d’informations publiée par l’émetteur qui a pour arrangeur Attijari Securities Central Africa (ASCA), la période de souscriptions s’étale du 26 juillet au 6 août 2021 avec possibilité de repousser la clôture des souscriptions. Les taux bruts annuels sont de 5,40% sur la période allant de 2021 à 2025.

Cette opération de levée de fonds s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement à l’horizon 2025. « Alios Finance Cameroun ambitionne de renforcer la compétitivité de son offre de financement avec une stabilisation de la prise de risque et de la qualité de son portefeuille pour consolider son leadership sectoriel. Cette stratégie nécessite de mobiliser des leviers de refinancement divers, innovants et adaptés », indique la note.

Les paramètres d’activité clés dudit plan de développement sont : une augmentation de la production de 5% par an sur l’horizon 2021 et 2022, puis de 10% en moyenne par an à compter de 2023 ; la stabilisation du besoin annuel de ressources nouvelles autour de 15 milliards de FCFA sur la période 2021-2025 ; un coefficient d’exploitation limité à 54% maximum et un coût du risque maîtrisé.

Leader du marché du crédit-bail avec 35% des parts dans le pays, Alios Finance Cameroun a pour principaux concurrents : Société générale Cameroun (25%) et Afriland First Bank (18%).

Lors de son premier emprunt obligataire dénommé « ALIOS 01 5,75% 2018-2021 », la société a obtenu un taux de souscription de 108%. L’opération alors arrangée par la filiale du groupe bancaire gabonais BGFI avait permis de mobiliser 8 milliards de FCFA, en vue du financement du plan stratégique 2018-2022 d’Alios.

En 2020, Alios Finance Cameroun affiche un produit net bancaire en hausse de 7% par rapport à 2019, du fait principalement d’une « bonne tenue des produits de crédit-bail en augmentation de 1,31 milliard de FCFA ». Son résultat financier net d’impôt est de 714 millions de FCFA en 2020, en baisse de 29%, « principalement du fait d’un coût du risque en hausse, en raison du contexte [pandémique] ».

Sylvain Andzongo

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