(Investir au Cameroun) - Alios Finance Cameroun, l’un des leaders du marché du crédit-bail vient de réussir la levée de 2,5 milliards de FCFA sur le marché des titres de créances négociables (TCN) de la zone Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale). Cette opération de levée de fonds a été effectuée à travers une émission de Bons à moyen terme négociable d’une maturité de 5 ans, assortie d’un taux d’intérêt de 6,35% et des intérêts payés trimestriellement avec deux ans de différé.

Souscrite à 100%, cette émission est la première d’un programme arrangé par Elite Capital Securities Central Africa SA, société de bourse camerounaise agréée par la Commission de surveillance des marchés financiers (Cosumaf). En effet, cette émission des titres de créances négociables porte sur un montant total de 5 milliards de FCFA. Une enveloppe financière devant permettre à l’entreprise de financer le plan de développement de ses activités de crédit et des opérations de leasing sur les équipements et matériels d’exploitation de sa clientèle, apprend-on.

Avec cette opération, dont le réseau des agents de placeurs était composé de Elite Securities Central Africa, Attijariwafa securities central africa, EDC investment corporation et Fedhen capital, le crédit-bailleur Alios finance Cameroun fait une entrée réussie sur le marché des TCN. Elle est la deuxième institution financière agréée pour ce type d’émission en zone Cemac, après le banquier camerounais Afriland First Bank qui en est le pionnier. L’établissement de crédit contrôlé par le milliardaire camerounais Paul Kammogne Fokam a émis sa toute première opération de TCN sur le marché de la Banque centrale en mars 2023, soit 8 ans après l’adoption, le 27 mars 2015, du règlement régissant l’organisation de ce marché par le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (Umac). 

Selon le décret fixant les conditions d’émission et de gestion des titres de créances négociables au Cameroun, les TCN, qui sont une nouveauté dans la zone Cemac, sont « des titres financiers dématérialisés, d’une durée déterminée, émis au gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt ». Ces titres comprennent les bons à moyen terme négociables, qui sont des titres d’une maturité supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 7 ans, pouvant être émis par toutes les entreprises et les États. En dehors de cette catégorie déjà émise par Alios et Afriland, les TCN comprennent également les certificats de dépôt, qui sont des titres d’une maturité inférieure ou égale à 2 ans, exclusivement émis par les établissements de crédit et les Caisses de dépôts et consignations ; les billets de trésorerie, qui sont des titres d’une maturité inférieure ou égale à 2 ans, pouvant être émis par toutes les autres entreprises non financières et les États.

SG

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